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航空货运行业主要上市公司：南方航空(600029)、东方航空(600115)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)等
本文核心数据：航空货运货邮运输量、货邮周转量、机场货邮吞吐量、正班载运率等
航空货运，也称空运，指货物通过航空器自始发地运往目的地的运输，具有运送速度快、破损率低、安全性好、空间跨度大的特点，是现代物流的重要组成部分。
2、产业链剖析：航空承运为核心环节
航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业，中游为核心环节航空承运，下游则包括机场作业和地面物流。
货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人，根据客户的要求或指示，从事与运送合同有关的活动，如储货、报关、验收、收款等，代表企业有中国外运和华贸物流。地面物流指发货地或收货地到机场段的运输，承运企业有顺丰控股等快递物流企业以及交运股份等专业货运企业等。机场作业环节指货物到达机场后的仓储、运输等，多由机场完成，代表企业包括白云机场、深圳机场、首都机场等。中游航空承运是航空货运的核心环节，参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业，例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、圆通速递等。
行业发展历程：处于专业化发展阶段
我国航空货运发展可分为四个阶段，2002年以前，我国航空货运发展尚未起步，各大航司以客运业务为主，民用航空货物周转量不足50亿吨公里。2002-2007年，我国航空货运进入规模化发展那阶段，东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组，航空公司推进“客货并举”的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部。2007-2012年，航空快递的出现使得航空货运行业竞争加剧，航空货运向航空快递看齐，实施“快运化融合”，航空货运管理更加精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。2012年起，我国航空货运行业进入专业化发展阶段，随着跨境电商的高速发展，航空货运需求越来越大，行业垂直化整合加快，开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。
行业政策背景：长期受到国家政策大力支持
航空货运作为现代物流业的重要组成部分，长期受到国家政策的大力支持。
2018年民航局发布《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》，提出到2025年，要形成若干具有较强国际竞争力的航空物流企业，航空多式联运畅顺运行，现代航空物流服务体系基本建立。2020年以来，《关于促进航空货运设施发展的意见》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》等政策的出台进一步为我国航空货运行业的发展提供了有力支持，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确指出要加强国际航空货运能力建设。
行业发展现状：正在从疫情影响中恢复
随着中国民用航空业的发展，尤其是民航货运的进步，我国民航货邮运输量不断提高。2015-2019年中国民航货邮运输量逐年增长，但增速整体呈下降趋势。2020年受疫情影响，我国民航货邮运输量为676.6万吨，同比下降10.2%。2021年1-10月，全行业共完成货邮运输量606.0万吨，同比增长12.3%。
据国家统计局数据显示，2015-2019年中国民航货邮周转量整体呈上升趋势，但增长速度有所缓和。2020年受新冠疫情影响民航货邮周转量有所下降，为240.18亿吨公里，同比下降8.7%。2021年以来，随着疫情逐渐好转，我国民航货邮周转量开始回升，1-10月共实现228.8亿吨公里，同比增长19.5%。
2015-2019年我国民用运输机场货邮吞吐量逐年提高，2020年受疫情影响全国民航运输机场完成货邮吞吐量1607.49万吨，比2019年下降6.0%。2021年1-10月，我国民用运输机场实现货邮吞吐量1476.7万吨，同比增长15.4%。
2010-2019年，我国民航正班载运率始终保持在70%以上，2020年受疫情影响下降至66.5%，2021年1-10月回升至67.3%，预计随着疫情好转，我国航空货运运行效率将进一步恢复。
航空货运发展与区域经济发展情况高度相关，因此产业多位于东部经济发达地区，以北上广深等一线城市及核心省会城市为中心形成区域集中。
从上市企业区域分布来看，我国航空货运企业多分布在东南沿海的交通便利地区，上海、广东凭借良好的经济优势，上市企业数量最多;北京市作为我国首都以及重要交通枢纽，也拥有较多的上市企业;中西部地区航空货运行业发展则明显落后，鲜有上市企业分布。
从民航运输机场货邮吞吐量来看，我国大半航空货运业务在东部地区展开，2020年东部地区民航运输机场共完成货邮吞吐量1168.41万吨，占全国比重达73%，西部、中部和东北地区占比则分别为16%、8%和3%。
按营业收入分，我国航空货运企业可分为三个梯队：第一梯队为2020年营业收入500亿元以上的企业，包括南方航空、中国国航、中国外运、顺丰控股等，均为国营航司及各领域龙头企业;第二梯队为2020年营业收入100-500亿元的企业，包括圆通速递、华贸物流、吉祥航空、东航物流等;第三梯队为2020年营业收入100亿元以下的企业，如春秋航空、华夏航空、白云机场、上海机场等，民营航空公司业务规模较小，大多属于第三梯队。
航空货运企业的业务布局大同小异，中国国航、南方航空、中国东航三家大型国有控股航司国际货运业务占比较高，其中南方航空货运业务规模最大。除航空公司外，物流企业顺丰控股、圆通速递、东航物流航空货运业务布局也较广，其中东航物流依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航10余架全货机，借助天合联盟网络，构建了遍布全国、辐射全球的航线网络，在同类物流企业中竞争力较强。
1、发展趋势：向产业链上下游延伸、信息化发展趋势加快、与快递行业相融合
近年来我国航空货运行业展现出向产业链上下游延伸、信息化发展、与快递行业相融合的趋势。
航空货运核心的承运环节在产业价值链中一直处于较低地位，对上下游议价能力均较差，整体利润偏低，三大航司货运吨公里收益均不足2.5元，远不及产业链中其他环节以及快递行业收益。近年来各大航空货运企业不断寻找转型路径，通过投资并购向产业链上下游延伸和入局快递物流行业是最主要的破局方向。
此外，国外空港已充分利用条形码技术、数据库技术、电子定货系统、电子数据交换、企业资源计划等信息技术，不断完善航空物流信息系统。加快信息化发展、充分利用物联网技术也是我国航空货运行业国际化发展的必经之路，不但可以逐步解决我国航空货运的信息孤岛现象，还可以实现与现代商业模式的并轨。
2、发展前景：疫情影响消退后发展前景向好
根据中国民航局数据，疫情爆发前，2015-2019年我国民航货邮运输量年均复合增长率为4.76%。2020年我国民航货邮运输量受疫情影响有所下降，但2021年以来国内疫情基本得到控制，我国航空货运行业将很快恢复到疫情前水平。随着相关政策逐步落实，以及国内航空货运基础设施建设的逐渐完善，航空运输市场将迎来快速增长期，前瞻预计我国民航货邮运输量增长率将超过疫情前水平，2027年我国民航货邮运输量有望达到1200万吨左右。
1、国务院下发的国法【2004】16号文中明确指出，商务部原有的国际货运代理企业资格审批权被取消，意味着中国的货运代理行业面临前所未有的冲击。
2、为了更好地分析我国货运代理行业面临的挑战及机遇，回顾一下国内货代行业的现状：
3、（一）中国货运代理行业逐步放开，得到快速发展。
4、近两年来，深圳货运公司在商务部和各地政府主管部门大力支持下，中国货运代理市场有序发展，已步入健康发展阶段。货运代理企业在市场上十分活跃，成为我国货代市场的主力军。在市场不断规范的运行中，无照经营的地下货代大大减少，非法货代的生存空间也日趋缩小，而合法货代不断成熟壮大。截止到2003年年底，深圳货运公司经商务部批准的国际货运代理企业达4384家。
5、（二）行业投资总体规模和企业规模较小，综合竞争能力较弱。
6、由于中国国际货代行业过去长期处于垄断状态，除几家大型货代公司规模较大以外，深圳货运公司其他一级货代一般依托某一港口城市，至多将业务范围辐射到本省邻近地区。只有少数公司建有全国性的服务网络，至于拥有国外自有网络的公司更是凤毛麟角。因此，国内大部分的货代企业综合竞争力比较弱，国外的竞争对手存在着明显的差距，在入世以后，特别是货代资格审批权取消以后，将面临着在同一市场上激烈竞争的严峻挑战。
7、（三）中国国际货运代理协会的成立，标志着中国的货运代理行业走向市场化，规范化。
8、中国国际货运代理协会成立于2000年9月6日，中国各省市自治区货运代理行业的民间组织，是国际货运代理企业、与货运代理相关的企事业单位自愿参加的行业组织。同时吸纳在中国货运代理、运输物流行业有较高影响的个人作为其个体会员。中国国际货运代理协会直属商务部领导，拥有直接会员（包括23家团体会员）约600家。协会的成立为各会员企业搭建了一个交流合作的平台，以期共同维护市场环境，规范市场行为，建立公平、公开的市场经济秩序，是行业自律的重要组织。
9、即将于2004年7月1日开始实施的《行政许可法》中明确指出，国际货运代理企业的审批权取消，标志着中国的货运代理行业的进一步放开，同时也给众多的货运代理企业带来了更大的机遇。
10、★普通服务范围： A、办理上海至全国各地行李托运、铁路快件、铁路行包等业务 B、办理上海至北京、广州、成都以及全国各地公路运输，大、中、小城市均可到达 C、办理上海至全国各地长途包车、空车配载业务 D、办理货物仓储E、办理上海至全国各地的特快专递业务
11、★特殊服务范围： A、承办上海至全国各地大、中、小城市个人或公司搬家业务 B、办理如画报、彩画以及手工油画的包装运输业务 C、办理普通、高级化妆品的运输业务 D、为大学同学或公司员工提供行李包装托运业务 E、为客户提供定做木箱包装业务 F、办理钢琴专业搬运、包装和运输
12、★专项服务范围： A、轿车托运：专业汽车，轿车运输托运，汇集多家公司联盟，年安全运输和吞吐量超过20万辆，业务覆盖全国各地，并且全部实现联网运营，主要服务于上汽大众(SVWSC)、苏州通用(SGM)、华晨金杯等汽车厂商，提供门到门一条龙服务B、长途搬家业务：一直以来、为部分公司和个人提供了以苏州为中心的长途搬家业务，公司的老板桌、老板椅、沙发、文件柜、个人的彩电、冰箱、洗衣机等有专业的包装和运输经验，每天都会接到和受理几家长途搬家业务！
13、★物流包装服务范围： A、木箱包装：专业的木工师傅，技术精湛，专为客户定做木箱包装。比如客户的精密仪器、电器设备、电脑配件、贵重器件、玻璃器皿等都应使用木箱包装，木箱包装分为全封闭、半封闭和花格箱。以防止货物在运输途中由于碰撞、震荡所造成的损失，以提高安全运输，将根据产品的实际情况选择木材的厚度、密度、长度以包装稳固、抗震适合运输为准。 B、纸箱包装：比如客户的配件、家电、行李、电脑都应添加纸箱包装、根据产品的不同类型、不同规格提供相关纸箱。另加缓冲材料（如泡漠等其它填充物）。
14、★可提供的纸箱规格如下： A、15显示器包装箱、17寸显示器包装箱、主机包装箱、服务器包装箱。 B、杂物箱：有不同规格不同型号的包装箱。 C、冰箱、彩电、洗衣机包装箱。
1、随着商品经济的不断发展，和社会化大生产形成以前相比，商人们的活动无论是在地域上还是在交易规模与频率上都有了显著加强。频繁的经济活动经常由于时间、空间、精力、知识技能等条件的限制，使当事人无法亲自完成全部的经济行为，代理行业便由此兴盛起来。
2、就国际运输代理而言，它是处于国际贸易与国际运输之间的边缘或共生产业。它随着国际贸易与国际运输的发展而发展。国际货物运输由于其业务范围遍布全球各地，涉及面广，环节多，情况复杂多变，任何一个运输业者或货主都不可能到世界各地亲自处理每一项具体业务，于是很多业务就需委托代理人代为办理。为了适应这种需要，在国际贸易与国际运输之间便产生了国际运输代理。他们以自己在运输行业中的专门技能和广泛的'社会联系渗透到运输领域内的各个环节，成为国际货物运输不可或缺的组成部分。
3、国际运输代理根据其代理业务的性质和范围不同，大致有租船代理、货运代理、船务代理和咨询代理四大类。国际货运代理根据客户的指示，并为客户的利益揽取货物、保证安全、迅速、经济地运送货物，因而被认为是国际货物运输的组织者和设计者。可以简明地说：国际货运代理是货主与承运人之间的中间人、经纪人或运输组织者。
4、国际货运代理是国际运输代理中的一类,从公元十世纪起就开始存在，它随公共仓库在港口与城市的建立、海上贸易的扩大、运输的发展而不断壮大。起初，国际货运代理作为厂家、商人的佣金代理[3]，依附于货方，进行各种诸如联系装卸、结关、储运、销售、收款等经营管理事宜。十二至十三世纪，欧洲手工业和商品交换日益繁荣，海上贸易发展起来，首先是地中海沿岸航运便利的意大利城邦，以后逐渐扩展到西欧等国，不同的商品所有者通过各种契约关系组成专门经营海上运输的组织，由于海上贸易的特点，商人们往往不亲自出海，而将货物或其业务交给其代表或代理人经营。十八世纪货运代理开始越来越多的把几家托运人运往同一目的地的货物集中起来托运，同时开始办理投保，逐步地由过去依附于货方开始发展成一个独立的行业。
5、蒸汽时代的到来，运输业随着蒸汽机的应用经历了一场革命。大型轮船与汽动吊机的出现使海上运输业的成长空间大为拓展，国际货运代理也随着海洋运输的日渐重要在本国经济中占据了一定的地位，并建立了行业组织。进入二十世纪以后，国际货运代理间的国际合作有了较大发展，同时国际货运代理也从传统的海运领域延伸到航空运输、公路运输、集装箱运输领域。;
